严达庆(王品一 饰)不愿意程慈航(乔振宇 饰)和自己一起执行安保任务。程慈航告诉莫采石(巫刚 饰)，自己准备混迹江湖做江湖人士的工作，然后告诉和自己关系稍微缓和的欧阳倩(安以轩 饰)，自己最近约了江湖朋友，陌生场合不要贸然打招呼。欧阳倩急忙把程慈航不在警察厅的消息通知齐掌柜，让她趁着这个机会救出李丽兰(王伟 饰)。
国际饭店，程慈航化身周亢和刘振亮(周翔 饰)正在大堂观察情况。执行安保任务的严达庆领人布置在各个角落。刘振亮发现欧阳倩的身影，害怕暴露，急忙借口离开。这时，刘阿常(马仑 饰)发现小飞行迹匆匆，赶忙一路追赶。程慈航为了取得小飞的信任，躲到墙角，三拳两脚就把刘阿常揍翻在地。小飞佩服地告诉程慈航，刘阿常经常找江湖人士打探消息，同时告诉程慈航断指准备刺杀刘阿常。程慈航没想到平时老实巴交的刘阿常还有另外一种面孔。程慈航连忙回到警察厅找到断指的画像，在小飞确定所说之人确为许老二的徒弟后，程慈航让他帮忙调查断指的情况。这时，一身少校军装的刘振亮推门而入，程慈航谎称让小飞帮自己买东西。刘振亮借口自己要去踩点，随后离开。程慈航身处暗流涌动的国际饭店之外，他推测行踪诡异的刘振亮一定到了那里，但是程慈航又期盼小飞带来断指的消息。不大会，小飞就回来告诉程慈航，断指住在中华门外北山门附近的茶水灶。
刘阿常一瘸一拐地走到饭店大厅，哈金斯正绅士地邀请欧阳倩共进晚餐，哈金斯告诉欧阳倩，程慈航此时应该无限接近五九档案的真相。二人交谈正酣时，喝得醉醺醺的王少尉和两个江湖人士发生冲突，哈金斯连忙派人送王少尉回屋。接着，哈金斯回到自己房间，他发现马太太(朱亚英 饰)约自己晚上在田园茶楼见面。哈金斯找到王少尉，让他帮忙看好自己的手提包并和王少尉换了衣服。
田园茶楼，马太太终于等到哈金斯，她推断美国人并没有找到五九档案的线索，因此指责哈金斯不积极营救被关进警察厅的李丽兰，说他们缺少合作的诚意。哈金斯只好答应尽快吧李丽兰保出来。
果然不出程慈航预料，刘振亮赶到国际饭店时，哈金斯也刚刚从田园茶楼回来。刘振亮赶忙躲到服务台后面，用枪顶住服务员，在服务员的掩护下，匆匆脱险。这边，哈金斯敲王少尉房间里的门很久都没人应声。
走投无路的断指到国际饭店投靠美国顾问团，谁料被刘振亮发现。刘振亮看到断指轻功了得，想把断指拉过来为自己效力，刘振亮得知此人就是许老二的徒弟后更是兴奋。这边，程慈航赶紧把断指的住址让刘猛转告欧阳倩。谁知欧阳倩这时在国际饭店还没有回来，哈金斯邀请欧阳倩喝点早茶，并答应帮助给欧阳倩提供见到马歇尔的机会。
痴情的霍蜜儿(郭晓婷 饰)为了接近程慈航，她甚至学做饭菜讨好莫采石夫妇。霍蜜儿喜欢程慈航不得，醉醺醺地向莫采石抱怨程慈航只听欧阳倩的建议，完全不顾自己的感受，莫采石怂恿霍蜜儿今后不要再听霍然(屈刚 饰)的话，霍蜜儿马上提出喊莫采石夫妇干爹干妈。莫采石为了改善和霍然的关系，找到霍然提出结为干亲家的要求，霍然也是求之不得。
马歇尔将军即将来到，哈金斯让服务员打开房门，只见王少尉倒在血泊中。
莫采石得知程慈航到南城调查五九档案的情况，答应程慈航过去马歇尔来访这段时间，会给他提供一切可能的帮助。这时，国际饭店打电话说王少尉被杀。
戒备森严的国际饭店发生凶杀案，严达庆一时束手无策。